您的位置: 华尔街电讯 > 精明理财 > 理财资讯 > 热点焦点
5组明星基金实力大比拼
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-21 13:00)


  排名争夺组:

  博时主题VS中邮核心


  一年以前,博时与中邮两家基金公司在名气上远远不能相提并论,而半年以前中邮核心却要在业绩上遥遥领先于博时主题基金,两只基金在2007年最后几个交易日内走到一起PK老二之争,争夺相当激烈,至最后一个交易日才决出座次。

  博时主题属于较为典型的价值型基金,基本围绕一线蓝筹股进行选股配置。该基金对风险的控制非常严密,在2007年5月和11月的两次大调整中,博时主题基金均表现出非常强的抗跌能力,甚至取得了正的收益。

  而在2007年的2月、6月、10月期间博时主题取得了远超过同类型基金的收益,在保持业绩稳定的同时也赢得了突出的成绩。在同类型基金中长期处于前列。2007年,该基金净值增长率为188.61%,在股票型基金中位居第三。说明基金管理人在审慎的风险控制和进取的获利能力之间达到了较高的水准。

  从2007年的业绩看,中邮核心优选一季度的收益在同类型基金中较为突出,这为其后续保持超额收益奠定了基础。此外,该基金在整个三季度也一直保持了高于同类型基金的收益,说明基金管理人在市场结构性变化的前后均有效把握了板块轮动之中的获利机会,其策略优势体现得较为明显。

  作为一只投资风格灵活的品种,中邮核心优选具备较强的抗跌性能,其在6月份以及11月份市场的大幅调整过程中,净值折损幅度不大。总体上,对于市场结构性变化的策略型操作准确是该基金取得优秀业绩的重要保证。

  中邮核心优选乘着牛市的节奏,在短短的一年时间之内取得了瞩目的业绩。2007年,该基金净值增长率为194.06%,在统计的77只股票型基金中位居第二。

  同步发行组:

  易方达成长价值VS华夏蓝筹


  易方达成长价值与华夏蓝筹两只基金是易方达及华夏两家大型基金公司在2007年上半年市场最狂热时发行的两只基金,因为发行档期相近,不仅首发规模被拿来比较,其在之后的表现同样是人们议论的焦点。

  在选股策略上,华夏蓝筹核心基金采取“核心-卫星”策略,即基金股票资产分成两部分,将其中80%以上的核心股票资产投资于大盘蓝筹股,该基金认为大盘蓝筹股处于行业领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力,能够充分分享经济成长的果实,在较低风险下实现资产的稳健增值;卫星部分在投资组合中占权重略小,卫星组合将采取多种积极策略,根据市场动态参与市场热点板块。

  目前,基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会,通过积极操作,为整个组合扩大增值空间。该基金成立以来收益率达到50.70%。

  而易方达成长价值是一只追求价值与成长两种风格均衡配置的基金。此基金的设计理念认为,市场的失效往往表现在具有突出成长性和突出价值性的股票当中,对处于这两个端点上的股票进行投资有望获得更为丰厚的回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在着周期性特征,将基金资产在成长股和价值股上进行相对均衡的配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。

  这种设计理念较为适合当前的股票市场行情特征。在对于成长股和价值股的配置比例方面,此基金主要根据对市场趋势的判断、成长股与价值股的相对估值及预期收益率水平,对成长股与价值股的投资比例进行配置。该基金成立以来收益率达到80.35%,要暂时优于同期的华夏蓝筹。

上一页 [1] [2] [3] 下一页

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 我的炒股5律:锻造自己的投资
 操盘手4天练就月入上万
 炒房者的生意经:升值空间最少
 谁在逐渐侵蚀我们财富
 深圳“月光族”变身“账客”
 上班族理财大法:1/3薪水能
 从保障百姓福利中寻投资机会
 成为有钱人!七大战略提高你的
 最理想的对象标准:基金公司+
 理财和年龄无关 三岁可理财六