首只基金组:
信达澳银领先VS华商领先
信达澳银和华商两家基金公司都在2007年上半年第一次首发基金,并分别取名信达澳银领先增长与华商领先企业。两只基金不仅名称相通,“第一家”的特殊性使得投资者经常将两只基金拿来比较。
信达澳银领先增长成立于2007年3月8日,强调个股选择。作为一只股票型基金,在一般情况下,此基金将通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时所产生的投资机会。
从整体投资策略来看,此基金十分强调对于富有投资价值上市公司的甄选,其投资策略中已经明确表示要“以自下而上的精选证券策略为核心”。至于传统投资理念中的资产配置与行业配置,在此基金中只是“适度运用”其来调整投资方向,系统有效地控制风险,进而达到“挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值”的资产管理目标。
截至2008年1月15日,该基金成立以来收益率达到92.38%。
华商领先企业成立于5月15日,华商领先股票投资以价值投资为基础理念,契约中规定股票投资的80%锁定于投资具有行业领先地位的上市公司。该基金认为领先类公司由于处于行业的优势地位,可以最大程度地分享行业持续增长的成果,因此往往也成为市场上最具有投资价值类的公司。
作为一只混合型灵活配置基金,华商领先的债券配置策略灵活,采取了被动持有与积极操作相结合的投资策略。
具体来说,华商领先债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向,判断债券市场的未来变化趋势的基础上,灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。
在新兴市场环境中,灵活的大类资产配置策略有利于通过专业管理,充分分享收益规避风险,实现风险与收益的优化配比。截至2008年1月15日,该基金成立以来收益率达到63.09%
上一页 [1] [2] [3] |